公元204年春天，大批新屯田军来到辽西、辽东屯田、屯牧、戍边。
幽州军屯、民屯也已经开始发挥作用，周边道路开始平整和拓宽，商旅和货运开始往来并州、冀州和辽东。
屯田军大将那楼，护送一批批新屯田军去燕山北屯田，保护他们安全生产。
他还有一个任务就是收编草原上的胡汉牧民，逐渐占领草原, 实行民族融合，开疆扩土。
至于新屯田军的管理，原来屯田许多屯民有大量团队合作经验，部分屯民具备基础文化和管理能力。他们成为幽州新屯田的吏员，热情高涨地建设屯田。
百姓们流传着一种说法：去屯田，能吃饱；去边疆，能识字；去屯田, 能做官；去边疆，有前途；
不过，光凭童远在并州与代郡的人口，并不足以支撑广阔幽州的复兴。
曹魏残部与刘备的力量必不可少。
夏侯惇、田畴、田豫、牵招等人率领曹魏北征的军队，正式归附童远。
田畴、牵招划入屯田军，在幽州发展军屯、民屯，3万曹军和他们十几万的家属成为幽州屯田的中流砥柱。
田豫的2000兵马被纳入无畏军，计划将其编入靖远卫。
老将杨奉劳苦功高，自从被李傕交易到童远麾下，他的人生发生了天翻地覆的变化。
不过论能力，他虽然武勇不俗，但已经不能和胡琅儿、黄於、耿清、苏则、徐晃、张任等其他无畏军中郎相比了。
杨奉于是从无畏军升为荣誉性质的重号将军：后将军。
于毒接任无畏军靖远卫中郎将，田豫加入作为参将。
夏侯惇返回冀州邺城，进行兵马与郡县整顿，计划通过半年时间将其彻底吸纳。
刘备大军则撤回青州，独立经营青州，与晋公国保持友好关系相处。
双方其实实力悬殊，但抱有共同的志向。
一些人猜测，刘备迟早要和童远开战，虽然他完全不是对手。
但聪明的人知道, 他们共同打过恶帝、奸臣与胡虏，现在恶帝、奸臣逃到汝南，这场战争仍会继续。
果然不出半年时间，刘备就正式起兵，派关羽为主将，带关平、陈到等从青州南下徐州，进攻汝南、徐州一带的刘协、司马懿和陈登。
童远此时主要力量放在对中原休养生息与安定西北，对于关羽讨伐刘协、司马懿，则是调动大量物资支援，此外就是提供地形资料与各方面情报。。
秋季收获以后，关羽率领3万精兵到达下邳，在城北十里下寨。
刘协完全是傀儡，汝南的临时朝廷由司马懿彻底掌控。
周边的寿春有强大的吕蒙、于禁兵马，至于徐州下邳，则是当地大士族陈登率领汉军支持朝廷。
陈登与刘备有旧，之前在吕布、曹操、刘备、刘协之间反复横跳，现在他名义上听从士族领袖司马懿，实际上暗中向刘备、关羽谈和平条件。
司马懿计谋过人, 对于陈登这些心思一清二楚。
他故意不处理陈登，实际上是想借陈登与关羽和谈时，突然让吕蒙、于禁杀过去，彻底搞死关羽。
关羽一死，自己、孙权和陈登就和与刘备结了死仇，到时候徐州士族只能乖乖听话，死心塌地与刘备搏命了。
吕蒙精通法，他建议趁关羽与陈登对峙与和谈时，大于夜间劫营。
于禁同意吕蒙的计划，不过应该分两路先后进兵，好前后接应。司马懿同意两人的计划，调动他们从寿春北上，准备夹击关羽。
早有四海商帮干事在下邳、汝南一带，通过商旅和百姓的市集，了解到民间人员与物资情况。
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