十二年后，在群山环绕间，少年山崎灵茂在岩石上独自枯坐。
十二年的时间，足够发生很多事。九宫健太在与千慈真人的决斗中败北，“扶桑第一高手”的名号归了后者；扶桑大败于明国与高句丽，名叫戚继光的统帅双拳击杀了扶桑大将军；死神降下诅咒，戴面具的猫四处传播瘟疫……可是山崎灵茂自己的生活却一成不变。
小时候，他常常会想，自己的父亲究竟是什么人，救了自己的邹元标又是何居心。想起妈妈惨死、自己连名字都没有，他总是哭鼻子。
可是，随着时间的推移，他也渐渐忘记了悲伤的事。千慈真人、大师兄和他最好的朋友——渡边洋介，比起那个身在明国的生身父亲，更给了他家人的感觉。
如今，他已经二十二岁，青衣、青蛇、漆着红釉的伞，幻术超凡绝伦，俨然也是仙家新秀了。
回首往事，再看看当下自己的生活，一寸法师感到非常满足。他微笑着，望着群山环绕，正在慨叹大自然的雄伟和美丽，闪貉忽然不知从什么地方跃来。
“闪貉，怎么了？”一寸法师问他。
“唔……师父要去江户，参加十年一次的忍术大赛。”闪貉一本正经地说道，“他还要你……要你带上阿灵，去东边山脚下的小树林里找大师兄汇合。”
阿灵，就是那条青蛇的名字——灵太郎。如今，它已跟随着千慈真人师徒四人修炼到休阶。
江户，也就是扶桑国的首府，繁荣昌盛。在那里举办的忍术大赛，也就是扶桑仙家最高水平的盛会。在大赛上常常有名不见经传的新人脱颖而出，他们后来往往都成了盛名的精英。
“可是，这样一场高手云集的大赛，总会有很大的风险。师父的实力……”
“你不相信他？”闪貉坏坏地一笑，“作为惩罚，第一场就派你去哦！”说罢，它化身幽蓝的光点离去了。
“闪貉，你这鬼东西！看我相不相信你。”山崎灵茂望着面前的光点消散，微微有些愠怒，又觉得闪貉好笑。
他忽然想起，从这里到山脚下的小树林，路途十分陡峭，绝非常人可以抵达。闪貉一席话，会不会是师父想要试探他的轻功修炼得如何？
想到这里，他披上青衣，左右手互握，发动了千慈真人独创的身法。片刻之间，他已经来到山脚下，如同走了三两步般轻松。在回过头望那高不可攀的崇山峻岭，连他自己都觉得十分讶异。
小树林中，千慈真人、冈崎息吹和渡边洋介已经等候许久。一寸法师这才明白，闪貉并没有骗他。
见到他来，渡边洋介欣喜而又无奈地一笑，问诘道：“灵茂，你怎么这么慢？”
他搔搔头皮，正要说什么，千慈真人已经发话：“渡边，不怪他。是闪貉太爱捉弄人，才让他不敢相信的。”
渡边洋介一撇嘴：“哼，就是没用。师傅真宠他。”
余下的三人都大笑起来。
此时千慈真人五十五岁，却有少年的俊美面容；而他的三个徒弟，冈崎息吹二十七岁，山崎灵茂和渡边洋介均是二十岁。
去江户路程很有些遥远，可是千慈真人法力高强，他所传授的身法，足以让弟子们都移形换影、一步千里。
而如果他自己愿意的话，其实可以在瞬息之间化身体为意念，直达都城。
十二年前击败九宫健太之后，千慈真人就成了新的“扶桑第一高手”。这一次忍术大赛，底蕴深厚的九宫家族必然想要报仇雪恨。因此，千慈真人也做好了充足的准备。
师徒四人到达江户后，忍术大赛已经开始一天。东京繁华，迷人耳目，长期住在神魂空间里的四人流连忘返。
山崎灵茂跟在师父和大师兄身后，一边咬着糖葫芦，一边瞟着路过的女孩子。在千慈真人和闪貉的调养下，他体内蛇毒已几乎解除，虽然身高仍然偏矮，但在扶桑少年中也算平常。青衣掩映下，更衬托得他风流倜傥。
他忽然问：“师父，你历来讨厌集会、讨厌热闹，也已经享有盛名，何以竟会突然想要来这江户？”
“因为我的弟子们也须要扬名啊。”
千慈真人真人微微一笑，开口前却皱了皱眉。从来没有生过气的师父，竟在瞬息之间释放出微弱的愠气。
山崎灵茂知道，此事背后的情况非同一般，也就不再敢问。几人来到赛场，观看着场上的形势。
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